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德尔巴顿投资俱乐部在前所未有的经济气候下成立(并蓬勃发展)

去年秋天,在神父的鼓励下. Michael和来自Delbarton Lay董事会投资委员会的指导, 德尔巴顿成立了第一个投资俱乐部, 这个组织负责投资德尔巴顿捐赠基金的种子资金. 这是成立投资俱乐部前所未有的一年!

俱乐部的主要目标是教育学生投资的基础知识和市场观念. 投资俱乐部(Investment Club)是另一个独特的Delbarton工具,其中包括瑞安•克莱恩商业中心(Ryan Crane Business Center)及其彭博终端, 以及帮助激励年轻企业家和Delbarton孵化器, 为即将毕业的老年人提供的外派实习计划.   Fr. Michael说, “投资俱乐部对德尔巴顿商学院捐赠基金的一小部分进行管理,是我们在德尔巴顿这里经常鼓励的体验式学习.除了明显的教育价值, 这个学生经营的组织希望将利润捐赠给德尔巴顿奖学金, 使一个年轻人能够进入这所学校.

So, 在这个大多数人都认为是国家经济史上最具挑战性的投资时期,新俱乐部的表现如何? 在第一年, 俱乐部吸引了来自各年级的40多名活跃会员, 通过俱乐部的学校网页与会员交流.  投票成员包括教师主持人 Mr. 汤姆布雷迪他是该校投资委员会的联络人, Mr. Rob Failla, 89页,20页,22页 今年上半年,还有 Mr. Michael Szymanski, 18年,21年 在下半年.  两个学生领袖, 西奥Coughlin 20皮尔斯Lutz 20, 二十岁的泰勒·梅斯,二十岁的麦克·克拉克,二十岁的杰森·斯特罗洛,二十岁的克里斯蒂安·拉林加勒特拉森的21 也有投票权. 下面是学生们庆祝俱乐部的第一次正式交易. 

最初出资25美元,000投资——20美元,来自德尔巴顿学校捐赠基金的000美元和5美元,商业与经济俱乐部(Business 和 Economics Club)的1万美元——该俱乐部模仿了德尔巴顿投资委员会(Delbarton Investment Committee)的资产配置,建立了最初的投资组合. 第一批投资在8月初进行. 俱乐部指导先锋顾问公司. 投资和再投资资产, 和Vanguard的股票俱乐部业绩单独作为其向投资委员会定期报告的一部分. 12月初, 德尔巴顿商业与经济俱乐部(Delbarton Business 和 Economics Club)额外捐了2美元,000年基金.

俱乐部在每个月的第一个星期五举行会议,并在周期中期举行会议,以应对不断变化的市场状况.  新冠肺炎大流行影响了正常的业务,但尽管学校关闭和突然转向 虚拟Delbarton 春假后的远程学习, 投资俱乐部交易, 随着全球市场开始出现令人眼花缭乱的过山车,学校页面更新和Zoom会议仍在继续.

最近,投资俱乐部发布了这个 全面的年度报告 从5月1日开始追踪, 2019年至4月30日, 2020年,包括市场资本重组, 交易, 图, 甚至政治风险小组委员会对2020年美国总统大选的增编分析了所有民主党候选人, 然后把焦点缩小到假定的政党选择上, 前副总统乔·拜登.

在全球大流行之前, 在COVID-19开始影响市场之前,投资俱乐部的投资组合表现优于所有指数, 债券价格飙升. 全年保持约75%的股票和25%的债券组合, 俱乐部的表现优于VBINX, 大约60%的股票和40%的债券组成的投资组合. 整体, 投资俱乐部的业绩从成立至今相对持平, 正如俱乐部的年度报告所言, “这是历史性的9个月, 而相对安全的走出它显然是一个积极的结果.“阿门,先生们.  

俱乐部领导人皮尔斯·卢茨说, “今年是投资俱乐部成立的第一年,对我们所有人来说都是一次很好的学习经历. 作为一家俱乐部,被信任管理真钱是一个特殊的机会. 拥有坚实的投资知识基础是一项重要的生活技能,学习越早越好, 没有比从现实中学习更好的方法了, 实践工作. 经历冠状病毒及其对金融市场的影响, 更不用说整个世界了, 一定会是我们永远不会忘记的事情吗.”

Coughlin西奥补充道, “领导投资俱乐部是我大四最有收获的一段时光.  德尔巴顿的投资俱乐部为所有年级的学生提供了在正式环境中管理金钱的早期机会,这可能会指导他们今后的个人或职业目标.  我很高兴看到俱乐部未来的成功,以及它将为学生们提供探索金融市场的机会, 一个真正独一无二的机会.

Fr. 迈克尔对投资俱乐部成立第一年的业绩感到满意. 他赞扬奥. 布雷迪, 俱乐部成员和他们的顾问对他们的努力工作说, 学生们在老师的悉心指导下学习. 汤姆布雷迪, 他们的俱乐部的主持人, 是另一个让德尔巴顿与众不同的例子:我们的教师和学生之间强大的师徒关系."

 

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